山东9000万吨钢铁产能大挪移！日临沿海先进钢铁制造基地初步成型

近年来，钢铁产能置换成为行业发展的热词，大量建立于本世纪前十年的产能成为置换的主力。钢铁产能正逐步迁移出城市，进而转移到远郊或沿海地区，中国钢铁行业发展进入新的历史阶段。通过供给侧结构性改革，大量僵尸产能、违规产能退出市场，为钢铁行业发展腾挪出市场空间，国家统计局统计的粗钢产量也连创新高，2020年中国粗钢产量或超过10亿吨。如果说2017年之前去产能还停留在“政策性”去产能，2017年之后则转变为以“产能减量置换”和“企业间重组”为特点的去产能新阶段。除去以中国宝武为首的央企动作频频之外，民营企业间的联合重组也进入到高潮期。河北省、江苏省等钢厂正在进行大规模的企业间产能重组，山东省的钢铁产能也将完成大挪移，日照-青岛-临沂将成为我国东部沿海地区新的钢铁产业带。

为何钢厂间重组在加速？

从产业发展角度看，中国的钢铁行业已经进入到成熟期，企业间的兼并重组将是行业发展的一大特点。通过企业间的兼并重组可以实现行业产能集中度的提升，进而提升企业的综合竞争实力；产能集中度提升之后更有利于发挥我国在制度上的优势，提高抵御风险的能力；更加有利于实施分区域调控政策，减轻钢铁企业污染问题。

山东如何做？

山东省是国内排名前三的钢铁大省。截止到2018年底，山东省钢铁总产能在9000万吨左右。按照山东省2018年印发的《关于加快七大高耗能行业高质量发展的实施方案的通知》，未来山东省钢铁产能将逐步向日-临沿海先进钢铁制造产业基地和莱-泰内陆精品钢生产基地转移，到2022年，济南、淄博、聊城、滨州等传输通道城市钢铁企业产能退出70%以上，将青岛董家口、日照岚山、临沂临港等沿海地区钢铁产能占比提升到50%以上；到2025年，传输通道城市和胶济铁路沿线地区的钢铁产能应退尽退，沿海地区钢铁产能占比提升到70%以上。
近日山东省相继公布了淄博、济南、滨州等地钢铁产能转移的方案，其中山东广富集团、传洋集团、淄博齐林傅山钢铁有限公司、山东隆盛钢铁有限公司将于2022年全部退出，合计超千万吨铁、钢产能全部转给日照钢铁控股集团；12月14日，山东钢铁股份有限公司在上交所发布了一则公告，山东钢铁控股子公司山东钢铁集团日照有限公司拟购买山东闽源钢铁有限公司位于济南市章丘区的现有生铁 119 万吨、粗钢 170 万吨产能指标，交易金额为14.96亿元。在此前5月份，山东省工业和信息化厅有公开信息称“潍坊特钢、鲁丽钢铁、巨能特钢与日照钢铁就钢铁产能转移、承接进行探讨交流”。也就是说位于潍坊的3家钢铁企业产能也有可能会转移至日照钢铁，但此信息在发稿前仍未在官方媒体得到确认。

至此山东省济青沿线钢铁产能除西王特钢430万吨产能之外其余产能的调整方向可以基本确定，未来山东省钢铁产能将集中于日-临沿海先进钢铁制造产业基地和莱-泰内陆精品钢生产基地，而其中的青岛董家口、日照岚山、临沂临港将成为我国东部沿海重要的先进钢铁产能制造基地。
表1 山东省钢铁白名单企业及其产能情况

未来山东钢铁行业的地位如何？

2018年底山东省钢铁产能排名全国所有省份中的第三位，到2025年排名前十的大型钢铁企业集团山东省必占有其中1-2席，从目前山东省钢铁产业的情况来看，形成两家3000万吨左右炼钢产能的钢铁企业集团是有可能的，而这两家综合性的钢铁集团企业无非山东钢铁和日照钢铁两家。
表2 2018年中国粗钢产量20强

2020年将是“十三五”的最后一年，“十四五”的规划也将逐步出台，未来5年时间将是传统行业产能结构调整的关键阶段，钢铁产能基地、能源化工基地将逐步成型，并投入生产，基础原材料供应的结构和特点也将发生明显改变。大型化、产业化、沿海布局将是重要的特点，而未来5-10年是经济周期中多周期共振下行的阶段，行业调整和发展均面临周期向下的压力，调整好企业姿态，将是企业未来10年发展的主要目标。

岚山：“钢铁脊梁”加速隆起
在日照市所有工业项目中，一次性投资强度最大的，是日钢集团正在建设的第五条ESP生产线。12月12日，记者在日钢现场看到，建设者们正冒着严寒加紧施工。该生产线计划总投资26亿元，其中基建投资20亿元，平均每平方米4万元。以投资强度计，是世界钢铁工业生产线中的佼佼者。据悉，目前全球共有五条已经建成的ESP生产线，日钢集团就独拥四条。而日钢在建的这第五条生产线建成后，预计亩均产值可达4000万元，劳动生产率超365万元/人/年，是全省规上企业平均水平的30多倍。相较前四条线，5号ESP生产线“更短、更薄、更强”：产线长度仅183米；产品目标厚度0.5毫米甚至更薄；产品强度达到700兆帕，整体品质进一步提高。5号线建成后将刷新多项世界纪录，成为新的“世界热轧第一线”。目前，整个项目已完成投资15.6亿元，计划明年10月份建成投产。建成后将进一步提高国内稀缺的极薄、高强、厚锌层等高端产品的供给能力，可以直接供应日照市的长城汽车、五征等企业，让日照的钢铁、汽车制造两大支柱产业更加融合。未来，山东省钢铁产能的半壁江山将在岚山区布局，更多钢铁产业的“春消息”正从这里传出。海金创联汽车配件项目主要进行汽车外板、船板、压力容器板等高端材料的摆剪、激光拼焊，为海尔、海信、澳柯玛、日立及五菱汽车等知名企业提供配套产品；鑫汇精密焊管项目利用山钢、日钢的产品研发生产精密焊管，主要为汽车、健身器材等行业配套，一次成型车用孔型管、齿排管填补国内空白，产品远销欧美……在岚山钢铁产业配套园区内，众多在建的高精尖“吃钢嚼铁”类项目，正在改变钢铁产业有“龙头”无“龙身”“龙尾”局面。据介绍，目前，投资25亿元的上海通用重工焊接装备制造产业园、投资10亿元的北京利尔高温材料、投资3亿元的北京力聚人工智能制造产业园等12个钢铁深加工项目正在加快推进。岚山钢铁产业配套园区目前已累计招引落地项目31个、总投资109亿元。其中，今年新招引项目11个、总投资51.9亿元，目前已实现到位资金43亿元。这些项目涵盖了高端装备制造、智能制造、汽车及家电配件等行业领域，在项目招引数量和质量方面都有了明显提升，初步形成了以山钢、日钢为龙头，以钢铁深加工企业为龙身龙尾的产业布局。一个优质的平台，可以让各类资源在空间上形成集聚，促进项目裂变升级。4000万吨钢铁产能布局岚山，岚山该如何搭建平台承接好、服务好这一重大项目，如何紧紧抓住这一重大机遇发展壮大地方经济？岚山区委、区政府围绕钢铁配套产业，投资18.4亿元搭建了四个服务平台。这四个平台，就是金属表面处理生态产业园、绿冶钢铁小镇、双创服务中心和钢铁供应链平台。其中，金属表面处理生态产业园建设周期3年—5年，服务半径300公里。据粗略估算，该项目可有效拉动百亿级的产业集群效益，能直接或间接带动钢铁及配套产业产值提升5个—6个百分点。目前，年产10万吨的热镀锌产线已基本完工，正在进行设备调试，投产后年可实现产值1.2亿元，利税2000余万元，安置就业200人。一期占地145亩、总建筑面积5.5万平方米的绿冶钢铁小镇项目，已于今年9月份开工建设，计划于2020年10月份交付使用。小镇建成后，既可以搭建一个为钢铁产业企业生活服务的平台，弥补产城融合不充分的问题，又可以为钢铁产业的供应商、销售商、物流贸易商、金融服务商等，以及上下游企业的技术、产品研发人员，提供一个商务办公和创新创业的平台，探索构建钢铁产业生态圈。建在岚山主城区黄金地段的“岚山双创服务中心”，将助推钢铁精深加工项目的培育和孵化。“岚山双创服务中心”将重点引进与岚山产业关联度较为密切的人工智能高端制造、信息技术交易、网红经济、5G技术应用等项目及平台。目前，5个技术服务平台以及21个项目已经签约，在场外等待进驻。中心内成立了岚山双创建设发展有限公司，服务整个项目的运营、筛选。钢铁供应链平台，则引进了云商九州生态供应链等钢铁贸易平台类项目，通过网上网下、线上线下交易，实现钢材“买全国、卖全国”。项目达产后，钢铁年交易量可达300万吨，总交易额约200亿元，有力助推钢铁生态圈建设。服务钢铁产业发展，岚山钢铁产业配套园区的框架已经拉起。在园区配套上，岚山区修编完善钢铁配套园区规划，面积由原来的25.8平方公里拓展到30.1平方公里，园区规划环评工作已经完成。目前，园区“九通一平”基本实现，项目承载能力进一步提升。隆起扛鼎经济发展的“钢铁脊梁”，今年前十个月，岚山区完成规模以上工业总产值1339.5亿元，同比增长12.5%；一般公共财政预算收入累计完成37.92亿元，增长13.6%；进出口总额372.13亿元，增长41.5%。这些主要经济指标增幅，均居日照市各区县第一位。